BERATUNG VERBINDET:

M&A Ver­kaufs­pro­zess-Pha­sen

Pha­se 1 : Vor­be­rei­ten­de Arbei­ten

  • Ana­ly­se des Geschäfts­mo­dells
  • Trans­ak­ti­ons­stra­te­gie /​Trans­ak­ti­ons­struk­tu­rie­rung
  • Ana­ly­se und Prio­ri­sie­rung der Bie­ter­si­tua­ti­on
  • Iden­ti­fi­ka­ti­on poten­zi­el­ler Inves­to­ren
  • Erstel­lung des Info-Memos 
  • Wert­op­ti­mier­te Dar­stel­lung
  • Iden­ti­fi­ka­ti­on von Schwach­stel­len, Ent­wick­lung Gegen­stra­te­gi­en

Pha­se 2 : Anspra­che poten­zi­el­ler Inves­to­ren

  • Anspra­che poten­zi­el­ler Inves­to­ren
  • Unter­zeich­nung der Ver­trau­lich­keits­er­klä­rung
  • Über­sen­dung des Infor­ma­ti­on Memo­ran­dum
  • Auf­for­de­rung zur Abga­be eines unver­bind­li­chen Ange­bots
  • Son­die­rung der unver­bind­li­chen Ange­bo­te
  • Aus­wahl der Ver­hand­lungs­part­ner für wei­te­re Gesprä­che

Pha­se 3 : Due Dili­gence, Ver­hand­lun­gen

  • Durch­füh­rung der Manage­ment-Prä­sen­ta­ti­on
  • Coa­ching des Manage­ments
  • Unter­zeich­nung des Let­ter of Intents („LOI“)
  • Vor­be­rei­tung, Koor­di­na­ti­on und Durch­füh­rung der Due Dili­gence
  • Ent­wurf Kauf­ver­trag

Pha­se 4 : Abschlie­ßen­de Ver­hand­lun­gen, Ver­trags­ab­schluss

  • Abschluss der Due Dili­gence
  • Steu­er­li­che Struk­tu­rie­rung der Trans­ak­ti­on
  • Fina­le Kauf­ver­trags­ver­hand­lun­gen
  • Signing /​Ver­trags­un­ter­zeich­nung 
  • Clo­sing /​Abschluss

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